陈鹏程、王小波主编

NO.1市场新闻

美国三大股指涨跌互现。道琼斯工业平均指数下跌0.02%，纳斯达克指数上涨0.32%，标准普尔500指数上涨0.14%。热门科技股收盘涨跌互现，特斯拉涨超2%，谷歌涨超1%。 ，英伟达跌幅超过2%。有色金属和采矿板块涨幅居前，其中黄金开采上涨超过21%，南方铜业和智利矿业和化工上涨超过3%。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨1.68%。小鹏汽车涨超9%，哔哩哔哩、蔚来涨超7%，网易、爱奇艺涨超3%，京东、拼多多、腾讯音乐涨超2%，阿里巴巴、理想汽车涨超、唯品会涨幅超过1%，百度小幅上涨。

现货黄金一度上涨逾1%，创下每盎司2365.3美元的历史新高。截至发稿，涨幅收窄至0.6%。黄金期货上涨 0.89%，至每盎司 2,372 美元。

国际油价全线下跌，美油5月合约下跌1.26%至每桶85.34美元。布伦特原油 6 月合约下跌 0.94%，至每桶 89.53 美元。

欧洲股市普遍收低，德国指数下跌1.3%，英国富时100指数下跌0.1%，法国指数下跌0.86%，欧洲斯托克50指数下跌0.76%。

二号《促进工业领域装备更新实施方案》印发

据工业和信息化部微信公众号消息，4月9日，工业和信息化部等七部门联合印发《促进工业领域装备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业实现数字化。研发设计工具普及率和关键工序数控化率不超过90%或75%。主要工业省份、重点城市、重点园区规模以上工业企业数字化转型全覆盖。重点行业能效基准线以下产能基本退出。主要用能设备能效基本达到节能水平。本质安全水平显着提高。加快创新产品推广应用，先进产能比重持续提升。

NO.3 广州停止审批新建公寓等住宅项目

4月9日，网上流传“广州停止审批新房”的消息。当日下午，记者从广州市规划和自然资源局多个办公室获悉，该局确实下发了《广州市规划和自然资源局关于停止审批商业公寓等住宅项目的通知》 2024 年 4 月 2 日。广州市规划和规管局多位工作人员介绍，为加强广州市商业服务用地及混合用地上建设的商业、办公及新型工业项目管理，严禁对上述用地进行改造。项目建成具有长期居住功能的商业建筑。广州市规管局针对公寓等“准住宅”建筑的行为提出了相关意见，以有效履行公共设施的基本功能，维护健康有序的房地产市场秩序。规定全市停止新建公寓等各类住宅项目规划审批。编制土地出让计划时，不得包含有关公寓和其他类型住房的说明。已出让并经规划审批的公寓及其他类型住宅项目，可按原规定使用。继续办理后续审批手续。 （新京报）

NO.4优化重点文旅场所支付服务！四部门发文

据中国人民银行网站消息，4月9日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文化旅游场馆支付服务，提升支付便利性。” 《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A、4A级旅游景区、国家级和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文化和旅游场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择。积极推动在外国人来华人数较多的文化旅游场所设立外币兑换业务网点，提高外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，增强文旅场所线上线下场景移动支付的便利性。

NO.5 3月份中国新能源汽车零售额同比增长29.5%

乘联会数据显示，3月份新能源乘用车产量78.8万辆，同比增长25.2%，环比增长84.9%。 3月份，新能源乘用车批发销量81万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。 3月份，新能源汽车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。 3月份，新能源汽车出口12万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

NO.6 市场监管总局重磅出击！严厉打击此类广告

4月9日，据国家市场监管总局网站消息，2024年4月至11月，全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持高压打击非法医疗违法行为。美容广告，严格规范医美广告发布，严厉打击未经广告审核发布医美广告、制造外表焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间、美容主播、明星在直播营销中发布非法医美广告的行为。严厉查处“神医”、“神药”广告，严厉查处通过健康科普等形式变相推销医疗、药品、医疗器械、保健食品的广告，严惩冒充专家、冒充专家的行为。名医广告以及未经审查发布相关广告等违法行为。依法查处近视防治产品虚假违法广告，继续整治混淆真假近视以及使用“康复”、“恢复”、“降低度数”、“近视度数”等表述的广告治愈”、“近视克星”、“度数修复”等误导消费者。 。严厉打击伪造统计数据、科学实验数据等虚假违法广告，促进近视防治取得实效。

NO.7 上海有成交价低于4000元/平方米的新房吗？

4月9日，有网友发现，上海房地产交易中心网站“成交统计”栏目“上月一手房成交价格构成”显示，单价一手房有2382套。上月成交额不足4000元，成交面积占比达到20.50%。此外，已售出611套，单价在4000元至7000元之间。据澎湃新闻4月9日报道，上海房地产交易中心服务热线工作人员告诉记者，他们平时只负责在网站上发布政策信息和解读限购政策。网站交易数据由房管部门提供。他们无法直接访问数据源和财产交易信息。但同时，该工作人员也透露，一手房交易数据中包含了部分安置房的交易信息，因此会有4000元以下的交易数据。

NO.8多家券商“降息”

渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等券商宣布，自3月或4月起，客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，券商近两年多次“降息”，从较高利率到0.25%，再到0.2%。 “券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身会有一定影响。”业内人士表示，部分券商客户的保证金巨大，有的达到数百亿元，“降息”可以保障券商的保证金利差收入。 。部分券商2023年年报显示，保证金利差等收入占营收的5%。 （券商中国）

NO.9“老干部举报领导被捕被起诉”事件最新报道

据河北日报4月9日报道，记者近日从唐山市获悉，关于马树山举报县委领导的情况，河北省纪委、省委组织部省委政法委、省法院、省检察院、省检察院等组成的工作组，在国家有关部门指导下，进行了全面调查依法依纪核查。据工作组负责人介绍，马树山举报县委领导抓捕起诉时，相关单位和党员干部存在三个问题。一是黔西县委书记李贵福未正确履行职责。他应该回避涉及自己的信访事项以及其他应该由上级处理的事项。他不应该回避他们，也不应该报告他们。对违法行为应当进行调查和处理。二是黔西县公安局调查取证不彻底，刑事拘留措施适用不当。三是黔西县检察院错误批准逮捕决定，错误提起公诉，未依法严格羁押必要性审查。根据《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政府处分法》，纪检监察机关决定对22名相关责任人员依纪依法处理。

NO.10 国际新闻

以色列空袭加沙中部难民营造成14人死亡

据巴勒斯坦《圣城报》报道，当地时间9日，以色列空袭了加沙地带中部努塞拉特难民营的一处房屋，造成14人死亡、多人受伤。以色列尚未做出回应。

美国众议院将于下周向参议院提交针对国土安全部长的弹劾条款

据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间4月9日报道，美国众议院将于下周向参议院提交针对国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯的弹劾条款，取代原定于10日提交的弹劾条款。这些文章被推迟一周，以便让参议院共和党人有更多时间制定弹劾策略。

俄罗斯调查委员会决定立案侦查

当地时间4月9日，俄罗斯联邦调查委员会宣布，接到俄罗斯国家杜马（议会下院）议员呼吁，对涉嫌资助恐怖活动的美国和北约国家高级官员进行调查调查委员会经调查后，决定按照俄罗斯联邦刑法有关规定立案刑事立案。 （央视新闻）

NO.1天瑞水泥尾盘闪崩收盘跌超99%

中国天瑞水泥（股价0.048港元，市值1.41亿港元）：4月9日，中国天瑞水泥（）尾盘放量暴跌，盘中最低触及0.035港元，创历史新低。截至收盘，跌幅99.04%至0.048港元。总市值仅为1.4亿港元。市值一日蒸发145.48亿港元（约合人民币134.33亿元）。消息面上，中国天瑞水泥此前公布截至去年12月底的全年业绩，营业额78.89亿元，同比下降28.6%。全年亏损6.34亿元，去年同期盈利4.49亿元，同比扭亏为盈；每股亏损22美分。不支付股息。

点评：股价暴跌可能是由于投资者对公司业绩和前景的担忧。投资者需要对公司的风险有合理的预期。

NO.2宁德时代发布储能新产品

宁德时代（股价196元，市值8622亿元）：4月9日，宁德时代2024年新能源存储产品发布会召开。会上，宁德时代发布了储能新产品——天恒标准20英尺集装箱式储能系统。该系统具有4维真安全、5年零衰减、6MWh级别的特点。

点评：储能是未来能源领域的一项重要技术。作为新能源领先企业，宁德时代不断推出新产品，有望带动行业发展。

NO.3支付宝：少量访问不良已快速恢复

支付宝：4月9日，“支付宝宕机”话题成为微博热搜话题。有网友反映支付宝部分功能无法使用。支付宝客服回应记者称，少数用户在访问部分页面时出现暂时访问困难的情况。这种情况很快就恢复了，用户的资金和信息安全没有受到影响，所有功能都可以正常使用。 （CSI金牛座）

NO.4 茅台：讯峰酒不会对现有价格体系产生影响

贵州茅台（股价1662.22元，市值2.09万亿元）：近期有传言称飞天茅台终端成交价格下跌，可能与贵州茅台浔峰酒成交量增加有关。对此，4月9日，贵州茅台相关负责人回应记者称，浔峰酒不会对茅台酒现有的价格体系产生影响，目前茅台酒的销售情况良好。今日酒价数据显示，53%/飞天茅台批发参考价再次下跌，4月9日达到2510元/瓶，较8日下跌50元。 （本报）

NO.5智机再次向小米汽车道歉

知己汽车：知己汽车微博又发文称：4月8日知己L6发布会期间，我们对小米SU7参数进行了错误标注，再次诚挚致歉。在此，我们还是要真诚地说明，智机汽车在本次事件中并无刻意抹黑的主观意图。我们再次强调，我们确实没有刻意抹黑的主观意图，我们没有意图也没有能力挑战小米汽车压倒性的流量。

点评：智机汽车的道歉表明了他们对错误的理解和态度，也暗示了市场对小米汽车的关注和影响。

NO.6 小米SU7非原装版预计4月下旬发货

小米集团-W（股价15.98港元，市值3987亿港元）：4月9日，小米汽车官博表示，目前订单量大幅超出IPO前预期。因此，这段时间，我们不断与供应链合作伙伴就增加产能进行沟通。 4月9日上午，小米SU7供应链增产会议召开。数十家供应链合作伙伴企业参加了会议，并与各合作伙伴企业共同制定了新的产能提升计划，并将根据新的产能计划调整预计交付周期。进行计算。非原装版的小米SU7/小米SU7 Max预计发货会更早，4月下旬开始发货，小米SU7 Pro则在5月下旬开始发货。

点评：小米汽车订单量超出预期，彰显巨大的市场需求。通过增加产能，小米汽车将能够更快地满足消费者需求，有望进一步扩大市场份额。

NO.7 网易互娱运营中心成立暴雪国服团队

网易（NTES，股价100.62美元，市值649亿美元）：4月9日上午，“暴雪国服本周正式宣布回归”的消息登上微博热搜，玩家心弦轻易被牵动再次动摇。记者从多个独立渠道获悉，暴雪娱乐与网易确实在2023年底开始接触。春节后，位于广州的网易互娱运营中心已为暴雪全国服务器建立了封闭基地，主要负责用于日常运营、客户服务等工作。总负责人是早年负责《魔兽世界》项目的网易游戏副总裁张丰毅。 （壳牌金融）

点评：暴雪娱乐与网易的合作备受期待。两家公司在游戏行业都拥有稳固的领导地位。尤其是暴雪娱乐的游戏在中国拥有庞大的粉丝群。此次合作有望为中国玩家带来更好的游戏体验。

NO.8 FF拖欠租金差点被赶出总部？回应来了

法拉第未来（FFIE，股价0.112美元，市值0.5百万美元）：近日，有消息称贾跃亭在美国创办的汽车公司（即“法拉第未来”，简称“FF汽车”）拖欠租赁支付了近100万美元，他被起诉，后来与房东达成协议，只要满足某些条件，他就继续留在大楼里。 4月9日，FF汽车向记者证实了该消息的真实性。 （南渡湾金融学会）

点评：贾跃亭旗下的FF汽车遭遇财务问题，可能对公司发展造成负面影响，也给投资者带来风险和担忧。

NO.9 华为将于4月11日召开鸿蒙生态春季沟通会

华为：4月9日，华为终端宣布将于4月11日14点30分举办鸿蒙生态春季通讯大会，鸿蒙智行、智杰S7整装待发，华为新品亮相。

点评：作为全球知名的通信设备制造商，华为鸿蒙生态的发展对整个行业产生重大影响。

NO.10 规划大规模临床试验

：美国一家脑机接口初创公司近日透露，正准备招募患者进行大规模临床试验，以获得其设备的商业批准。公开资料显示，其成立于2012年，总部位于纽约。该公司的投资者包括亿万富翁杰夫·贝索斯（Jeff）和比尔·盖茨（Bill）。在测试大脑植入物的过程中，两家公司最初的目标是帮助瘫痪患者使用解释大脑信号的设备来完成计算机输入。 （本报）

投资互动

4月9日，北向资金净买入10.55亿元。其中，沪股通净买入4.53亿元，深股通净买入6.02亿元。北向资金活跃个股名单中，共有5只股票净买入，金额最大的是紫金矿业（.SH，收盘价：17.01元），净买入5.511亿元；共有15只股票净卖出，金额最多的是中国免税品（.SH，收盘价：82.01元），净卖出2.944亿元。

4月9日，南向基金净买入27.33亿港元。南向资金交易活跃个股名单中，共有9只股票被净买入。金额最大的是中国有色矿业（1258.HK，收盘价：6.36港元），净买入4.269亿港元；共有6只股票被净卖出。其中金额最大的是汇丰控股（0005.HK，收盘价：63.9港元），净销售额为1.899亿港元。

中信建投：今年电影行业景气的迹象有很多：1）虽然一季度种子片较少，但首部影片表现平均稳定，最终带动总票房增长4.0%至164.85亿元； 2）清明节突破历史纪录，达到8.55亿元，同比增长336.2%，其中《你想要过什么样的生活》预售突破了《你想过什么样的生活》的预售记录往年同期的单部电影。展望未来，国内生产企业预计将重新审视淡季需求。随着档次增加，多元化供给增加，刺激观影需求，他们看好市场持续增长。同时，持续关注AI视频技术进展，产业变革持续，国内外AI作品落地加速，央视关注超预期，国内影视制作公司可期受益。