随着政策、环境、产业等快速推动智能汽车发展，智能电动汽车逐渐被消费者接受。 2024年以来，智能电动汽车销量出现爆发式增长，部分城市推出支持智能电动汽车发展的政策，并提供极高的补贴。 2024年，智能电动汽车品牌之间的攻防战进入白热化阶段。 在这场智能电动汽车的攻防战中，谁将胜出？

亿欧智库深度涉足智能电动汽车领域。 针对市场竞争，亿欧智库目前已输出多份关于数据安全、产业链拆解、功能模块布局等方面的重大研究报告。 未来将持续输出，敬请期待。

我国智能电动汽车发展现状

中国汽车行业复苏迹象明显，自主品牌乘用车逐渐占据行业领先地位

2018年中国乘用车销量下滑，2024年汽车销量降至1929.2万辆，达到近年来最低水平。 但在我国大力发展汽车制造业、加速碳中和的战略下，2024年汽车销量将小幅回升，销量达到2014.6万辆。 EO智库认为，汽车产业发展复苏的迹象正在逐渐显现。

随着中国汽车产业向智能化、电动化方向快速发展，自主品牌销量增加，逐步抢占市场份额。 2024年，中国自主品牌乘用车销量将大幅增长，占全年总销量的41.2%，较2024年增长5.4%。2024年一季度，自主品牌销量占比提升再次，占比46%，实现合资品牌销量逆转。 EO智库认为，自主品牌销量的增长意味着中国汽车工业取得了长足进步，也代表了中国消费者对自主品牌认可度的提高。

多种因素有利于汽车产业发展，汽车智能化、电动化迎来快速增长期。

强有力的政策支持、我国汽车产业链的不断强化、核心技术的不断成熟，有力推动了智能电动汽车产业的快速发展。 同时，消费者对智能电动汽车认可度的提高，加速了车企智能化升级，提升了智能电动汽车产品的品质和销量。 EO智库认为，底层支撑扎实，外部环境有利，决定因素影响较大，核心需求不断增加。 诸多利好因素推动行业快速发展。 智能电动汽车行业目前较为活跃。

在汽车产业智能化趋势下，2024-2024年我国智能电动汽车销量和渗透率将快速增长，从2024年的17万辆增长到2024年的133.3万辆。亿欧智库认为，随着汽车的进一步发展推动智能化、电动化，预计到2025年智能电动汽车渗透率将达到新能源汽车的61.7%。

智能电动汽车属性发生巨大变化，品牌竞争向高价值、高差异化方向发展。

随着汽车产业向智能化、电动化迈进。 产品属性、核心零部件、供应体系、商业模式的变化，导致汽车属性发生质的变化。 汽车品牌的发展和竞争方向也发生了变化。 品牌竞争从发动机、变速箱等传统零部件的竞争转向智能技术、电池、芯片、生态、用户的竞争。

智能电动汽车品牌之间的竞争主要体现在差异化和应用价值上。 EO智库认为，传统底盘和传统车身结构差异化有限、价值低，不再是智能电动汽车品牌的主要竞争点。 车企之间的竞争正在转向易于标准化的高价值产品，例如电池和芯片，或者高度差异化的产品，例如自动驾驶和用户服务。

中国智能电动汽车品牌竞争力指标体系

中国智能电动汽车品牌竞争格局分析

智能电动汽车第一梯队企业竞争优势较大，特斯拉领先

根据综合市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态系统五项核心指标，按照竞争力指标体系模型计算，特斯拉、蔚来、小鹏汽车、广汽艾安在竞争中处于领先地位中国智能电动汽车品牌之一。 领先地位。 零跑、高合、奔驰、比亚迪、理想汽车等品牌紧随其后，排名第二。

第三梯队的品牌大多是处于发展初期的新势力品牌或正在转型的传统品牌。 这个梯队品牌较多，整体差距不大，竞争激烈。

市场份额：特斯拉抢占智能电动车市场，销售公司占据主导地位

从2024年全年销量来看，特斯拉一马当先，与其他车企销量差距较大，在智能电动汽车市场占据主导地位。 比亚迪、广汽艾安销量分别排名第二、第三，“威小利”销量均超过9万辆紧随其后。 智能电动汽车占销量的94%。

从2024年Q1销量来看，特斯拉正在抢占市场份额，市场份额从2024年的24%大幅提升至31%。 比亚迪、广汽艾安、“威小利”一季度销量不错，但市场份额有所下降。 EO智库认为，特斯拉占据的市场份额主要来自比亚迪、广汽艾安、“蔚小利”。 此外，哪吒汽车已经反超蔚来，正以猛烈攻势冲击智能电动汽车销量前五。

总体来看，智能电动汽车销量占比保持不变。 亿欧智库认为，销售企业已经逐渐建立了护城河。

核心技术：特斯拉自动驾驶竞争优势巨大，品牌自研打造差异化优势

凭借强大的自动驾驶研发能力和自动驾驶汽车量产能力，特斯拉在自动驾驶竞争力指数上遥遥领先。 《韦小莉》依然名列前茅。 大众、广汽艾安、零跑等新品牌凭借对自动驾驶技术的自研、核心技术的掌握以及相对先进的业务流程，在行业中保持着较强的竞争力。

除了车企自研之外，供应商的自动驾驶技术也走在行业前列。 一些车企通过与供应商合作或集团供货的方式，迅速推动自动驾驶汽车的量产，以保持竞争力。 EO智库认为，在自动驾驶量产阶段，车企与供应商之间建立牢固的合作关系是建立自动驾驶量产竞争优势的重要因素。

核心技术：智能座舱自主研发品牌竞争力强，供应商操作系统生态优势

从智能座舱竞争力指数来看，梯队结构明显。 奔驰、维小利、特斯拉等自主研发智能座舱系统的车企处于第一梯队，远远落后于第二梯队。 EO智库认为，在软件定义汽车的大趋势下，智能座舱软硬件的全面解耦已经基本实现。 打造独特的操作系统是在智能座舱竞争中脱颖而出的关键因素。

、等领先供应商打造的系统具有互联网生态优势。 第二梯队中，文杰、极虎、智机汽车、分别使用供应商的操作系统。 此外，文杰、极虎、也搭载了华为座舱芯片。 这类品牌依托领先的互联网公司，利用其先进技术保持良好的竞争力。

核心技术：特斯拉电子电气架构技术领先，自主研发的电子电气架构极具竞争力。

根据电子电气架构竞争力指数显示，特斯拉发展早、进展快，目前处于领先地位。 大众、奔驰、比亚迪等传统品牌得分略高于新势力品牌，但整体差距并不大。 随着电子电气架构技术的发展，领先车企已率先进入中央计算+区域控制器的架构方案阶段，且技术较为完善。

随着软硬件解耦的发展，领先车企有强烈的动力去掌握中心化EE架构的核心技术和组件主导权。 例如特斯拉、大众、沃尔沃等车企开发自研架构，不断加速迭代，争夺市场地位。 但短期内能够实现所有这些技术和零部件自主研发的车企仍然屈指可数。 大多数品牌仍将依赖手机和科技公司等供应商来完成任务。

核心技术：车企自研自产电池优势明显，与供应商联合研发是主流方式。

从动力电池竞争力指数来看，比亚迪和特斯拉处于绝对领先地位，也是为数不多的自行研发生产电池的车企之一。 随着“电池荒”迅速蔓延，自产电池的车企优势逐渐显现。 EO智库认为，车企自研自产电池不仅能掌控电池技术的话语权，还能掌控电池供应的主导地位。

车企投入巨资生产自己的电池，因此大多数车企自主研发或与供应商联合研发生产电池系统，由供应商生产。 微信时代、中创航空、国轩高科等具有前沿技术优势的电池供应商已成为车企的主要合作伙伴。 EO智库认为，与自产电池的巨大成本相比，车企与供应商联合研发仍是主流方式。

战略发展：传统品牌更加积极布局碳中和，全生命周期脱碳成为其主要计划。

根据碳中和战略竞争力指数，、比亚迪、奔驰和沃尔沃在实现碳中和方面发挥着领先作用。 几何、雪佛兰、广汽艾安等二线车企均通过汽车轻量化、低碳供应链、低碳研发制造等积极布局碳中和战略。 整体差距并不大。

目前，传统车企在部署碳中和战略方面较为积极。 EO智库认为，汽车电动化转型只是品牌实现碳中和的“一小步”。 对于传统车企来说，拥有量产优势，更追求销售规模。 目前对碳中和的关注主要集中在全生命周期层面。 例如奔驰、沃尔沃、大众等企业正在围绕全产业链进行低碳布局。

运营服务：多元化服务是品牌竞争的基础，差异化服务是赢得竞争的关键

随着市场对智能电动汽车的需求越来越强烈，智能电动汽车品牌不断注入互联网思维，满足消费者的需求，提供最全面的服务。 蔚来、广汽宜安、小鹏汽车等车企处于第一梯队，多元化、差异化服务相对成熟。 以理想汽车为首的第二梯队紧随其后，整体差距较小。

在“品牌更贴近用户”的背景下，直销模式更贴近用户。 不仅新势力车企采用直销模式，红旗、凯迪拉克等传统车企也在逐步转型。

智能电动汽车企业的竞争集中在基础服务、在线服务、能量补充等多元化服务上。 此类服务较为基础，车企很难形成差异化竞争。 亿欧智库认为，差异化服务是汽车企业竞争的关键因素，汽车企业通过打造独特的定制服务、个性化服务来打造核心竞争力。

运营服务：用户定制车是终极答案，提升用户体验成为车企竞争关键

从用户运营竞争力指数来看，特斯拉和蔚来已经构建了多元化的服务模式和成熟的社区体系，成为提升用户体验的行业标杆。 小鹏汽车、岚图汽车、理想汽车等紧随其后。 高合、艾维塔等较新的车企正在用户运营上打造竞争优势。 传统车企的用户运营略差于新势力车企。

目前，大多数车企已基本满足解决用户个性化需求、建立车企服务生态圈和社区的用户运营条件。 少数车企开发了先进服务。 比如极氪科技以入股方式支持共创，澜途汽车成立基金会帮助用户开展活动，广汽亿安、艾维塔等车企将用户思维贯穿全生命周期。

以下为报告摘录：